La infancia de Jesús

Un hombre y un niño llegan a una nueva tierra tras cruzar océanos. En este lugar, se les asigna un nombre y una edad, y son retenidos en un campamento en el desierto mientras aprenden español, el idioma del país. A medida que avanzan hacia el centro de reubicación en la ciudad de Novilla, la burocracia los trata con cortesía, aunque no siempre de manera útil. Simon consigue empleo en un muelle de grano, donde el trabajo es arduo y desconocido, pero pronto se integra con sus compañeros, quienes durante los descansos entablan diálogos filosóficos sobre la dignidad del trabajo. Su objetivo principal es encontrar a la madre del niño, convencido de que la reconocerá al verla. Durante un paseo por el campo, identifica a una mujer que cree que es ella y la persuade para que asuma ese papel. La nueva madre de David descubre que él es un niño excepcional, con ideas inusuales sobre el mundo. Sin embargo, las autoridades escolares detectan su rebeldía y lo envían a una escuela especial. Su madre se opone, y Simon se convierte en el conductor mientras el trío escapa a través de las montañas.